Luftfahrt / Verteidigung

Im Rahmen der Strategie wird in Aktien von Unternehmen investiert, die schwerpunktmäßig im Bereich Luftfahrt und Verteidigung tätig sind. Die Investitionen basieren auf der von Traderfox zusammengestellten Aktienliste „Luftfahrt/Verteidigung“.

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Wir setzen dieses erfolgreiche Strategiekonzept der TraderFox GmbH in Form einer Online-Vermögensverwaltung um.

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Definition des Auswahluniversums


Die Luftfahrt ermöglicht eine weltweite Mobilität und erleichtert damit die Erschließung neuer Märkte. Somit gilt sie als Treiber der globalen Vernetzung und des internationalen Handels. Mit dem Ausbau der internationalen Handelsabkommen und der Vielzahl an touristischen Möglichkeiten füllen in der zivilen Luftfahrt überwiegend die Reise- und Logistikbranche den Luftraum. Durch die sinkenden Kosten werden zunehmend auch schnelle Städteverbindungen und Reisekurztrips mit dem Flugzeug attraktiver.

Aufgrund der in Zukunft höchstwahrscheinlich weiter anhaltenden, enormen geopolitischen Risiken (Ukrainekrieg, Nahostkonflikt etc.), dürften die Zeiten, in denen Ausgaben für die Verteidigung reduziert werden, vorbei sein. Zahlreiche Staaten investieren inzwischen weltweit zusätzliche Milliarden in Investitionen für die Verteidigung. Damit ist für Unternehmen in diesem Sektor eine weitere stabile Nachfrage gegeben.

Für Investitionen in „Luftfahrt/Verteidigung” sprechen unseres Erachtens die stabile Nachfrage, gute historische Performance der Luftfahrt und Verteidigung (s. MSCI World Aerospace and Defense Index), hohe Barrieren für den Markteintritt für weitere Wettbewerber etc..

Auswahlkriterien


Folgende Auswahlkriterien und Gewichtungen werden zu Grunde gelegt:

  • Score
  • Momentum
  • Wachstum
  • Volatilität
  • Börsenwert
  • Depot erfüllt Factor Exposure

Die höchstplatzierten 12 Unternehmen werden anschließend mit gleicher Gewichtung in die Strategie aufgenommen.

Eine Anpassung erfolgt quartalsweise nach den genannten Selektionskriterien. Nach der Anpassung sind die Aktien zu gleichen Teilen gewichtet.

Enthaltene Werte

Aktie Gewichtung bei Start
General Dynamics 8,3%
TransDigm Group 8,3%
Lockheed Martin 8,3%
Howmet Aerospace 8,3%
Raytheon Technologies 8,3%
Heico 8,3%
L3 Harris Technologies 8,3%
Curtiss-Wright 8,3%
Teledyne Technologies 8,3%
Northrop Grumman 8,3%
Parsons 8,3%
Textron 8,3%

Gebühren

1,5 % p. a. alles inklusive Zuzüglich 19% USt.

  • Vermögensverwaltungsgebühr
  • Depotgebühr
  • Transaktionskosten
  • regelmäßige Depotanpassungen

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