Investmentprozess/-philosophie

Mit unserer Online-Vermögensverwaltung QualitInvest können Sie in bewährte Anlagestrategien und langjährige Erfahrung der Traderfox investieren.

In die TraderFox-Strategiekonzepte und folgedessen in unsere Vermögensverwaltungen werden nur Aktien aufgenommen, die bestimmte Qualitätskriterien mitbringen. Der Auswahlprozess erfolgt dabei vollständig softwaregestützt. Zur Identifikation von Qualitätsaktien werden eine Reihe von betriebswirtschaftlichen Größen und Finanzkennzahlen herangezogen.

Die wichtigsten Selektionskriterien sind

  • Eigenkapitalrendite
  • Eigenkapitalquote
  • Nettogewinnmarge (vergangene 3 Jahre)
  • Stabilität der Nettogewinnmarge
  • Umsatzwachstum (vergangene 5 Jahre)
  • Stabilität des Umsatzwachstums
  • Dividendenwachstum (vergangene 5 Jahre)
  • Dividendenrendite (vergangene 3 Jahre)
  • Volatilität der Aktienrenditen
  • Kurs-Gewinn-Verhältnis

Die Überprüfung der in den Strategien enthaltenen Aktien erfolgt in regelmäßigen Abständen. Dadurch wird sichergestellt, dass in den Strategiekonzepten immer die aktuell qualitativ besten Unternehmen enthalten sind. Im Rahmen des Rebalancing achten wir darauf, dass jeder Wert nach der Umschichtung wieder die gleiche Gewichtung hat.

Die TraderFox-Strategien haben aufgrund der definierten Allokationssystematik seit Auflage durchweg überzeugt und den verfolgten Ansatz bestätigt. Aber auch Backtestings zeigen, dass die Strategien durchweg gute Ergebnisse erzielen.

Als Anleger haben sie hier die einmalige Chance mit geringen Kosten an den Erfolgen der TraderFox-Strategien zu partizipieren.

Bei der Portfolio-Allokation der unterschiedlichen Strategien orientieren wir uns an den nachfolgend erläuterten Kriterien, die nach finanzwissenschaftlichen Erkenntnissen wichtig sind, um langfristig eine Outperformance gegenüber den Referenzmärkten zu erzielen.

Kernstrategien aller Indizes

Die angebotenen Vermögensverwaltungsstrategien sind für Anleger geeignet, die sich mindestens eine Anlagedauer von 8 Jahren und aufwärts vorstellen können. Außerdem sollten die Anleger die Schwankungen der Aktienmärkte – die extrem ausfallen können – aushalten können. Ach, übrigens: Sie können die einzelnen Strategien sogar miteinander kombinieren und in einem Depot führen!

Bei der Portfolio-Allokation der unterschiedlichen Strategien orientieren wir uns an den nachfolgend erläuterten Kriterien, die nach finanzwissenschaftlichen Erkenntnissen wichtig sind, um langfristig eine Outperformance gegenüber den Referenzmärkten zu erzielen. Die nachfolgenden Faktoren finden bei der Zusammensetzung der Indizes und Portfolios bei TraderFox stets Beachtung.

Qualitätsfaktoren

Im Rahmen der Strategien werden ausschließlich Aktien ausgewählt, die vorab bestimmten Qualitätskriterien entsprechen. Das können unser anderem ein hoher Liquiditätsgrad, eine hohe Kapitalrendite und niedrige Bewertung, ein stabiles Wachstum und geringer Verschuldungsgrad, ausgewählte Verhaltensmuster in der Kursentwicklung, technische Indikatoren usw. sein.

Gleichgewichtung

In regelmäßigen Abständen werden alle Titel wieder gleichgewichtet. Damit werden zum einen Gewinne realisiert und zum anderen sichergestellt, dass Klumpenrisiken vermieden werden sowie alle im Portfolio enthaltenen Positionen im gleichen Maß auf die Performance Einfluss haben.

Regelmäßige Indexanpassung

In regelmäßigen Abständen wird geprüft, ob die enthaltenen Titel die Kriterien der genau definierten Strategieparameter noch immer erfüllen und ob sie durch anderen Aktie ersetzt werden sollten.

Reinvestition der Dividende

Strategien die die Dividenden wieder reinvestieren, stellen besser dar, was Investoren an Erträgen tatsächlich zufließt. Für Anleger lohnt es sich außerdem ihre Dividenden zu reinvestieren. Historisch sind sie für einen nicht unerheblichen Teil der Erträge verantwortlich und steigern bei Reinvestitionen den Kapitalzuwachs durch den Zinseszinseffekt noch mehr.