Fakten

Aktueller Kurs (22:29): 11.444,15 1,52% *
Börsennotiert seit: 17.03.2016
Performance seit Börsennotierung: 14,52 %*
Anzahl von Aktien: 20
* frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen

Amerikanischer Qualitätsaktien-Index

Bei dieser Strategie werden für die Aktienselektion die Gewinnrendite, die Kapitalrendite und die Aktienvolatilität herangezogen. Es wird in bis zu 20 Aktien investiert.

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Investieren Sie jetzt in unsere "Joels Zauberformel" Strategie!

Wir setzen dieses erfolgreiche Strategiekonzept der TraderFox GmbH in Form einer Online-Vermögensverwaltung um.

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Im Rahmen der Strategie "Joels Zauberformel" werden Aktien von Unternehmen ausgewählt, die im sogenannten TraderFox Joels-Zauberformel Index (ISIN: DE000SLA16Z7) enthalten sind. Der Performance-Index bildet die Kursentwicklung von 20 US-amerikanischen Unternehmen ab, die vor allem anhand der Auswahlkriterien des Value-Investors Joel Greenblatt ausgewählt werden. Daher der Name "Joels Zauberformel".

Anlageuniversum


Das Auswahluniversum besteht aus allen im Russel 3000 Index enthaltenen Unternehmen. Bei diesen handelt es sich um die 3000 größten Unternehmen der USA nach Marktkapitalisierung.

Enthaltene Werte

AMC Networks 4,1 %
Allison Transmission Holdings 4,3 %
Bio-Rad Laboratories IncClass A 5,9 %
Cisco Systems 4,0 %
Discovery 4,6 %
GCI Liberty 5,8 %
Innoviva 3,7 %
Intel Corp 3,8 %
Investors Real Estate Trust 4,9 %
Lexington Realty Trust 0,8 %
MSG Networks 0,7 %
Molina Healthcare 4,8 %
Oracle Corp 5,1 %
Pfizer 4,5 %
Premier 4,0 %
Robert Half International 5,8 %
Snap-on 5,5 %
Vector Group Ltd 4,2 %
Vornado Realty Trust 14,6 %
Whirlpool Corp 8,9 %

Performance-Statistiken

17,1%
2016
13,5%
2017
-5,6%
2018
18,3%
2019

1 Monat
-8,04 %
3 Monate
+3,98 %
6 Monate
+18,72 %
YTD
-18,74 %
1 Jahr
-14,83 %
3 Jahre
-1,49 %

Gebühren

1,5 % p. a. alles inklusive Zuzüglich 19% USt.

  • Vermögensverwaltungsgebühr
  • Depotgebühr
  • Transaktionskosten
  • regelmäßige Depotanpassungen

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Zusammensetzung

Aktuelle Zusammensetzung
Allison Transmission Holdings 5,00 %
AMC Networks 5,00 %
Bio-Rad Laboratories Inc. 5,00 %
Cisco Systems 5,00 %
Discovery Communications 5,00 %
GCI Liberty 5,00 %
Innoviva 5,00 %
Intel 5,00 %
Investors Real Estate Trust 5,00 %
Lexington Realty Trust 5,00 %
Molina Healthcare Inc 5,00 %
MSG Networks Inc 5,00 %
Oracle Corporation 5,00 %
Pfizer 5,00 %
Premier 5,00 %
Robert Half International 5,00 %
Snap-On Incorporated 5,00 %
Vector Group Ltd. 5,00 %
Vornado Realty Trust 5,00 %
Whirlpool Corp. 5,00 %
Aufgestiegen
Discovery Communications
GCI Liberty
Innoviva
Intel
Investors Real Estate Trust
Molina Healthcare Inc
MSG Networks Inc
Oracle Corporation
Pfizer
Robert Half International
Snap-On Incorporated
Vector Group Ltd.
Whirlpool Corp.
Abgestiegen
Bristol-Myers Squibb Company
CBS Corp. (New) Reg. Shares Class B DL 1
H.R. Block
Hewelett Packard Enterprise
Hillenbrand Inc
Honeywell International
International Business Machines Corporation
Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N
Sunstone Hotel Investors Inc. Registered Shares DL
Tupperware
USANA Health Sciences
Viacom Inc. Reg. Shares Class B DL -,001