Fakten

Aktueller Kurs (22:29): 15.595,94 0,70% *
Börsennotiert seit: 17.03.2016
Performance seit Börsennotierung: 50,47 %*
Anzahl von Aktien: 20
* frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen

Amerikanischer Qualitätsaktien-Index

Bei dieser Strategie werden für die Aktienselektion die Gewinnrendite, die Kapitalrendite und die Aktienvolatilität herangezogen. Es wird in bis zu 20 Aktien investiert.

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Investieren Sie jetzt in unsere "Joels Zauberformel" Strategie!

Wir setzen dieses erfolgreiche Strategiekonzept der TraderFox GmbH in Form einer Online-Vermögensverwaltung um.

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Im Rahmen der Strategie "Joels Zauberformel" werden Aktien von Unternehmen ausgewählt, die im sogenannten TraderFox Joels-Zauberformel Index (ISIN: DE000SLA16Z7) enthalten sind. Der Performance-Index bildet die Kursentwicklung von 20 US-amerikanischen Unternehmen ab, die vor allem anhand der Auswahlkriterien des Value-Investors Joel Greenblatt ausgewählt werden. Daher der Name "Joels Zauberformel".

Anlageuniversum


Das Auswahluniversum besteht aus allen im Russel 3000 Index enthaltenen Unternehmen. Bei diesen handelt es sich um die 3000 größten Unternehmen der USA nach Marktkapitalisierung.

Enthaltene Werte

BP Midstream Partners LP 5,4 %
Best Buy Co. Inc. 4,2 %
Bio-Rad Laboratories Inc. 4,8 %
Cisco Systems Inc. 4,1 %
Encore Wire Corp. 5,5 %
Expeditors International of Washington Inc. 5,4 %
Gilead Sciences Inc. 5,8 %
Grand Canyon Education Inc. 4,8 %
Hewlett Packard Enterprise Co. 4,8 %
Hologic Inc. 5,4 %
Innoviva Inc. 4,3 %
LXP Industrial Trust 3,8 %
ManpowerGroup Inc. 5,0 %
Perdoceo Education Corp.  4,9 %
Philip Morris International Inc. 5,9 %
PotlatchDeltic Corp. 5,3 %
Quest Diagnostics Inc. 5,4 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 5,2 %
Usana Health Sciences Inc. 4,6 %
Whirlpool Corp. 5,1 %

Performance-Statistiken

-5,6%
2018
18,3%
2019
-5,8%
2020
23,5%
2021

1 Monat
-3,99 %
3 Monate
-3,57 %
6 Monate
-6,17 %
YTD
-10,04 %
1 Jahr
-2,19 %
3 Jahre
+13,71 %

Gebühren

1,5 % p. a. alles inklusive Zuzüglich 19% USt.

  • Vermögensverwaltungsgebühr
  • Depotgebühr
  • Transaktionskosten
  • regelmäßige Depotanpassungen

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Zusammensetzung

Aktuelle Zusammensetzung
Best Buy Co. 5,00 %
Bio-Rad Laboratories Inc. 5,00 %
BP Midstream Partners LP 5,00 %
Cisco Systems 5,00 %
Encore Wire 5,00 %
Expeditors Intl. Wash 5,00 %
Gilead Sciences 5,00 %
Grand Canyon Education 5,00 %
Hewelett Packard Enterprise 5,00 %
Hologic 5,00 %
Innoviva 5,00 %
Lexington Realty Trust 5,00 %
Manpower 5,00 %
Perdoceo Education Corp.  5,00 %
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N 5,00 %
Potlatch 5,00 %
Quest Diagnostics 5,00 %
Regeneron Pharmaceuticals 5,00 %
USANA Health Sciences 5,00 %
Whirlpool Corp. 5,00 %
Aufgestiegen
BP Midstream Partners LP
Encore Wire
Expeditors Intl. Wash
Gilead Sciences
Hewelett Packard Enterprise
Lexington Realty Trust
Manpower
Perdoceo Education Corp. 
Regeneron Pharmaceuticals
USANA Health Sciences
Abgestiegen
Brandywine Realty Trust
Cannae Holdings
CDK GLOBAL INC
CIGNA Corp
General Mills Inc.
Graham Holdings Company
H.R. Block
JM Smucker
Laboratory Corp. of Amer. Hldgs
Tyson Foods