Fakten

Aktueller Kurs (17:40): 120,30 0,19% *
Börsennotiert seit: 18.07.2018
Performance seit Börsennotierung: 20,07 %*
Anzahl von Aktien: 20
* frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen

Europäischer Qualitätsaktien-Index

Der High-Quality-Stocks Europe (ISIN: DE000A2L0PA7) investiert in 20 Burggrabenaktien mit einem langfristigen Firmenerfolg und einer stabile Geschäftsentwicklung. Solche Unternehmen zeihnen sich durch gute operative Kennzahlen aus.

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Wir setzen dieses erfolgreiche Strategiekonzept der TraderFox GmbH in Form einer Online-Vermögensverwaltung um.

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Im Rahmen der Strategie „High-Quality Stocks Europe“ werden Aktien von europäischen Unternehmen ausgewählt, die im TraderFox High-Quality-Stocks Europe Index (ISIN: DE000A2L0PA7) aufgenommen und entsprechend dieser Gewichtung berücksichtigt werden. Der High-Quality-Stocks Europe Index ist ein Index der TraderFox GmbH und wird von der ICF Bank AG berechnet. Mit Hilfe von fest definierten Qualitätskriterien werden 20 sogenannte Burggrabenaktien aufgenommen, die auf einen langfristigen Firmenerfolg und eine stabile Geschäftsentwicklung blicken können.

Definition des Auswahluniversums


Es wird in sogenannte Burggraben-Unternehmen investiert. Diese Unternehmen zeichnen sich durch hohe Markteintrittsbarrieren oder Wettbewerbsvorteile aus. Das kann eine starke Marke, ein hervorragendes Kostenmanagement oder die pure, notwendige Unternehmensgröße sein, die potenzielle Wettbewerber daran hindert, einen lukrativen Markt zu betreten. Unternehmen dieses Typs zeichnen sich durch gute operative Kennzahlen aus, wozu etwa hohe Gewinnspannen und Kapitalrenditen sowie eine hohe Umsatz- und Gewinnstabilität gehören. Damit sind die zukünftigen Gewinn- und Zahlungsreihen relativ sicher und gut prognostizierbar. Erst im zweiten Schritt wird die Bewertung des Unternehmens analysiert.

Auswahlkriterien


Aufgrund ihrer besonderen Position schlägt sich der Erfolg von diesen Unternehmen in der Qualität verschiedener buchhalterischer Kennzahlen nieder. Wie z. B. durch eine hohe Nettogewinnmarge, eine hohe Eigenkapitalrendite und einem geringen Verschuldungsgrad. Ein moderates bis hohes Umsatzwachstum deutet hingegen darauf hin, dass sich das Unternehmen weder in einem Kampf mit schrumpfenden Marktanteilen befindet, noch in einem absteigenden Wirtschaftszweig tätig ist.

Die in Frage kommenden Unternehmen werden einem Ranking unterzogen. Die wichtigsten Selektionskriterien, die miteinander verglichen werden, sind:

  • Hohe und stabile Nettogewinnmarge
  • Hohe Eigen- und Gesamtkapitalrendite
  • Stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum
  • Geringer Verschuldungsgrad
  • Niedrige Volatilität der Aktienrenditen

Die höchstplatzierten 20 Unternehmen werden anschließend mit gleicher Gewichtung in den Index aufgenommen. Jedoch werden maximal vier Unternehmen aus dem gleichen Herkunftsland und maximal sechs Unternehmen aus dem gleichen Sektor in den Index gewählt.

Eine Anpassung erfolgt quartalsweise nach den genannten Selektionskriterien. Nach der Anpassung sind die Aktien zu gleichen Teilen gewichtet.

Enthaltene Werte

UCB S.A. 4,7 %
Ems-Chemie Holding AG 4,9 %
Partners Group Holding AG 5,7 %
Schindler Holding AG 4,9 %
Geberit AG 5,1 %
Beiersdorf AG 5,0 %
Deutsche Börse AG 4,5 %
Henkel AG & Co. KGaA 5,0 %
Rational AG 5,8 %
Genmab AS 4,8 %
Christian Hansen Holding AS 4,2 %
Novozymes A/S 4,4 %
Coloplast AS 4,5 %
Industria de Diseno Textil S.A. 5,9 %
KONE Corp. (New) 4,6 %
Hermes International S.A. 5,7 %
Legrand S.A. 5,2 %
Sartorius Stedim Biotech S.A. 4,8 %
Relx PLC 4,7 %
Evolution Gaming Group AB 5,6 %

Performance-Statistiken

-12,2%
2018
24,3%
2019

1 Monat
-0,75 %
3 Monate
+1,84 %
6 Monate
+12,19 %
YTD
+9,72 %
1 Jahr
+9,92 %
3 Jahre

Gebühren

1,5 % p. a. alles inklusive Zuzüglich 19% USt.

  • Vermögensverwaltungsgebühr
  • Depotgebühr
  • Transaktionskosten
  • regelmäßige Depotanpassungen

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Zusammensetzung

Aktuelle Zusammensetzung
Beiersdorf Aktiengesellschaft 5,00 %
Christian Hansen Holding AS 5,00 %
Coloplast AS 5,00 %
Deutsche Börse AG 5,00 %
Ems-Chemie Holding Nam. 5,00 %
EVOLUTION GAM.GR.SK-,003 5,00 %
Geberit AG (N) 5,00 %
GENMAB 5,00 %
Henkel AG & Co. KGaA Vz 5,00 %
Hermes International SA 5,00 %
Inditex 5,00 %
KONE Corp. (New) 5,00 %
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 5,00 %
Novozymes A/S 5,00 %
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 5,00 %
Rational AG 5,00 %
Reed Elsevier PLC 5,00 %
Sartorius Sted 5,00 %
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 5,00 %
UCB 5,00 %
Aufgestiegen
Reed Elsevier PLC
UCB
Abgestiegen
Diageo
LATOUR INV. B SK-,208325